Engie recauda US$ 120 millones con su primera colocación de bonos en Chile y la de mayor plazo en su historia

Engie Energía Chile recaudó este miércoles el equivalente a unos US$ 120 millones, gracias a su primera colocación de bonos en Chile y también la de más largo plazo en su historia.

El bono BEECL-C de UF 3 millones, con vencimiento en 2045 y devolución de todo el capital en el último período (tipo bullet), se colocó a una tasa de interés promedio de 3,57%.

La empresa aseguró a través de un comunicado de prensa que el título recibió una sobredemanda de 2,3 veces, y que el spread de 102 puntos base (pb) sobre la tasa soberana de referencia es el más bajo registrado para una colocación de un emisor "AA-" a ese plazo en los últimos cinco años.

También destacó que es su primera colocación en el mercado nacional, y la de mayor plazo de vencimiento en toda su historia. Scotiabank actuó como asesor financiero y agente colocador.

Los fondos recaudados se destinarán para el Capex de proyectos de energía renovable y almacenamiento de energía en base a baterías, por lo que la firma considera que la operación marca un nuevo hito en su plan de transición de generación a carbón a una matriz cada vez más verde.